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福田领跑 东风蝉联第二!9月轻卡市场增幅扩大

  2019年9月份,我国卡车市场共计销售30.18万辆,环比增长14%,同比增长3%,增幅从上月(-3%)实现转正。9月份,卡车市场各细分市场表现也是纷纷好于8月份,重卡、轻卡和微卡市场均实现增长,仅有中卡市场“跌跌不休”。轻卡作为卡车市场中份额最大、竞争最为激烈的细分领域,在8月份实现转正后,累计销量降幅也缩窄至2.6%。9月份,轻卡市场的表现如何呢?2019年轻卡十强“超级联赛”赛程已过3/4,联赛的主角们,9月份的表现又是如何?

  2019年前4月,我国轻型货车市场(含皮卡,下同。下称轻卡)市场分别收获了+3%、+14%、+3%和5%的月度增幅,累计销量有5%的增长。但从5月份开始,轻卡市场连续遭遇8%、23%和12%的下滑。庆幸的是,连降已在8月份终结,9月份,轻卡市场更是实现连增,增幅较8月的0.1%也有所扩大。9月份,卡车市场整体同比增长3%,轻卡市场9月份2%的增幅,跑输了市场大盘。从累计销量看,2019年轻卡市场前9月销量较去年同期下降2.2%,累计降幅呈连续缩窄态势(前7月累计下降3%,前8月累计下降2.6%),2.2%的累计降幅则是跑赢了卡车市场3.5%的累计降幅。

  15.13万辆,放在历史洪流中来看是什么水平?表现好还是差?近几年轻卡市场的走势又是怎样的呢?

  单就近五年9月份销量来看,9月份轻卡市场销量的谷底在2015年,当年9月份仅销售了12.01万辆;从2015年开始,9月份销量连续五年实现增长,2019年9月的销量水平(15.13万辆)是近五年来9月份销量最高位。从前9月累计销量来看,最低谷出现在2016年,之后连续增长两年,2019年1-9月轻卡市场的累计销量(135.51万辆)在近五年来看是第二高位,仅比最高位2018年前9月的138.49万辆少约3万辆。

  2019年5月份,连续增长的轻卡市场因521事件而“受阻”,接下来的6、7月份又遭遇了连降;轻卡市场在8月份实现转正后9月份再增1月,但累计销量尚处于下降区间。轻卡市场在“金九银十”传统旺季里首月2%的同比增幅“金九”成色略显不足,2019年仅剩3个月,轻卡市场最终表现能否优于2018年,仍是悬念十足。

  轻卡市场在转正后再实现连增。那么,轻卡市场的主角,各家车企的表现又是如何的呢?

  2019年9月份,轻卡市场销量破万的企业有6家,分别是福田、东风、江淮、长城、江铃和重庆长安,月销万辆俱乐部成员和8月份一致。销量居前两位的福田和东风是9月份轻卡市场仅有的两家月度份额超10%的企业,这两家企业分食了9月份轻卡市场29.32%近3成的份额。9月份,排名前十的企业合计份额为80.06%,还有近2成的市场分给了销量前十以外的企业,这种竞争强度,只有轻卡市场里才能感受得到。

  销量过万的6家企业中,福田、东风等四家企业实现增长,增幅最高的是9月份销量保持销量榜次席的东风,达到17%;江淮和江铃分别遭遇6%和8%的下滑。9月份,福田2.83万辆、同比增长3%的成绩,助其在9月过后把与追赶者的累计销量差距拉开到11.51万辆,这个差距在前7月是8.85万辆,在前8月是10.1万辆,福田在轻卡市场早已开启“孤独领跑”模式。除去榜首的零悬念,排名2-5位这个梯队的竞争激烈很多,江淮与东风的“榜眼”之争尤其好看——从4月份开始,东风和江淮开始轮流坐第二的位置,9月过后,江淮和东风的累计销量差距仅有千余辆。此外,8、9月份,长城连续两月仅比江铃多销售200余辆,而在7月份,江铃比长城多卖200余辆,轻卡及皮卡市场的激烈竞争也由此可见。

  在2018年年底几个月表现抢眼的江铃(2018年第四季度,江铃连续三月销量排名第二,最终把年终第三收入囊中),继在2019年首月表现欠佳后,2月份表现继续疲软,仅实现销售7801辆,环比、同比均遭遇下滑,月度份额仅有6.59%(但较1月份的5.18%已有扩大),与其2018年9.6%的年度份额相差甚远。3月份开始,江铃这位后发力选手似乎已开始发力,2.06万辆的成绩排名月度第三,4月、5月份均保持排名第四,6月份又跃至第三位,7月份下滑一位收获第四位,8月份则被长城反超位居第五,但月销量也重新破万辆,9月份,江铃仍居第五。前9月江铃的累计份额为7.98%,较前8月份(7.87%)又有扩大,较其2018年年终的9.6%尚有距离。9月过后,江铃累计销量位列第五位,仅比第四位的重庆长安少0.02%,但距第三位的东风(10.54%)差距达到2.56%。2019年仅剩3个月,尤其是江铃在“金九”仅交出-8%的表现确实差强人意,想保持2018年年终第三的位置,现在看来已经很难了,江铃的后续表现会是如何?本站将持续关注。

  轻卡行业前五名以外的的企业中也有表现不错的品牌,最为抢眼的当属金杯汽车,其9月份销售6263辆,同比大增77%,连续两月实现大增(8月份同比增长54%),金杯1-9月的累计增幅则由前7月的-8%强势实现转正,年销量超过去年已是大概率事件。金杯汽车9月份6263辆的销量排在月销量榜第7位,4.04万辆的累计销量则排名第十。4.04万辆离金杯去年全年5.26万辆的水平仅有1.22万辆的差距,在接下来的三个月,金杯若能保持8、9月份的水准,在年终前十的榜单上争得一席也是大概率事件。

  2018年,解放、金杯和庆铃三家企业,收获轻卡市场年终排名的8、9、10位,在“轻卡超级联赛”成功保级。2019年一季度,解放和庆铃守住了前十的位置,金杯则被保定长安挡在了前十之外。4月份,保级区空降“搅局者”飞碟汽车,但飞碟只在前十呆了两个月,6月过后又被挤了出来。8月份,飞碟汽车同比大增145%的表现仍未能进入前十,9月份,飞碟-15%的表现更是无缘前十了。今年前9月,飞碟汽车销量累计增幅达到119%,是主流轻卡企业中增幅最高的,如果只是与从前的自己相比的话,飞碟已经赢了,但若要想在年终十强里求得一席,飞碟前9月仅3.1万辆的表现现在看来已是小概率事件。

  在轻卡市场里连续多个月表现抢眼的保定长安,9月份表现算是中规中矩,4758辆的销量也使其稳住了前十的位置。金杯汽车由于在8、9月份连续的良好表现,8月份夺得月度销量第8名,9月份更是收获第7,8月过后就把前7月坐在第十名位置上的庆铃挤了下来,9月份金杯与庆铃的累计销量差距已拉大到近5000辆。在仅剩3月的情况下,庆铃要想把这5000辆的差距追回来并反超,谈何容易。

  2019年仅剩三个月,“保级区”的激战已然进入高潮。从金杯和庆铃轮流被挤出前十,不难看出“保级区”的竞争有多激烈。接下来,是金杯、保定长安继续表现良好,把自己轻卡前十的座位越坐越稳?还是庆铃夺回在轻卡市场前十的位置?或是奇迹出现再杀出一个像飞碟汽车这样的搅局者?我们拭目以待。

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